К зверям, что некогда были богами

Конфликт между северными и южными территориями привел к огромным жертвам. В попытке одержать верх, жители Юга обратились к запретной магии, превращая своих воинов в жестоких зверей. Эти боевые машины из плоти и крови помогли южанам переломить ход войны и защитить свои земли. Но победа имела высокую цену: превращенных в чудовищ уже не возвратить к человеческой жизни, и теперь они представляют угрозу, требуя уничтожения.

После окончания военных действий Нэнси Шааль Банкрофт столкнулась с собственной трагедией — потерей отца, который тоже был превращен в монстра и затем убит охотником. Обуреваемая местью, девушка нашла истребителя и стреляла в него, но без успеха.

Она встречает Хэнка Генриетта, который несмотря на свою ужасающую новую форму, сохраняет человеческое сознание и следует давнему обету — уничтожить всех своих товарищей, ставших монстрами. Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему в поисках ответов и доказательства того, что существам, подобным ему, не место в мире людей.