В поисках полной луны

Двенадцатилетняя Мицуки Куояма мечтает стать профессиональной певицей, однако у неё обнаружили серьёзную болезнь горла, из-за которой пение может стоить ей жизни. Её поддерживает только обещание, данное Эйити Сакурай, мальчику, который уехал в Америку, чтобы стать астронавтом. Они договорились встретиться, когда Мицуки добьётся успеха на сцене. Но судьба преподносит жестокий удар: от двух ангелов-посланников Такако и Мэрион она узнаёт, что на самом деле Эйити погиб два года назад и теперь его душа жёт перехода в иной мир.

Чтобы помочь Мицуки исполнить мечту и попрощаться с возлюбленным, ангелы используют временную магию, превращая её на три месяца в здоровую шестнадцатилетнюю девушку по имени Фул Мун. Под этим псевдонимом она с оглушительным успехом дебютирует в мире музыки. Однако магия имеет свои условия, и за временным преображением скрывается суровый счётчик времени. Мицуки должна не только покорить сцену, но и найти в себе силы принять утрату, понять ценность жизни и настоящей любви, которая сильнее смерти.