Эндро!

На загадочном острове Нарал главная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья сталкиваются с Повелительницей Демонов, желающей завладеть королевством Рабанеста. В ходе магической конфронтации происходит сбой, и демон перемещается в прошлое, до момента, когда Юлия стала известной как Героиня. Вследствие магической неудачи, которая уменьшила её до размера ребёнка, Повелительница Демонов, приняв имя Мао, обнаруживает себя в неожиданных обстоятельствах. Она решает занять пост учительницы в Школе Приключений, чтобы изменить линию судьбы Юлии и предотвратить её преобразование в Героиню.

Преобразившись в учительницу, Мао нацеливается на изменение хода событий таким образом, чтобы Юлия не открыла свой истинный потенциал и не объявилась Героиней. Теперь, с новыми идентичностями и ролями, противостояние между Юлией и Мао переходит в классы и коридоры школы. Юлия, которая еще не поняла своё предназначение, чувствует, что что-то не так с этой новой учительницей. В то же время Мао, пытаясь манипулировать ситуацией из засады, сталкивается с непредвиденными проявлениями магических сил в окружении Юлии. Постепенно Юлия и её друзья начинают замечать странные изменения в своём окружении, сталкиваются с препятствиями, но их решимость остается непоколебимой.